Вплив економічної ризикостійкості промислових підприємств на їх інноваційний розвиток
Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С.Макаренка
Анотація
Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у створенні теоретичного підґрунтя щодо визначення впливу економічної ризикостійкості промислових підприємств на їх інноваційний розвиток на підставі аналізу економічних ризиків та стійкості у контексті управління інноваційним розвитком підприємства.
В роботі досліджено сутність і еволюцію понять «економічний ризик» «економічна ризикостійкість» та «фінансова стійкість» та запропоновано їх власне визначення. Ризикостійкість – можливість менеджменту підприємства створювати необхідні фінансові, організаційні та матеріальні резерви з метою превентивного використання при виникненні ризикових ситуацій, викликаних особливими факторами, зумовленими як особливостями інноваційних проектів, порушенням стандартного перебігу виробничих, фінансових, маркетингових та логістичних процесів на підприємстві, так і їх реалізації, слабкою апробованістю та недостатньою розробленістю системи статистичних оцінок та методів прогнозування економічних показників, високою ймовірністю непідтвердження споживчих властивостей інноваційної продукції при масовому виробництві. У контексті управління інноваційним розвитком пропонується таке визначення поняття «фінансова стійкість» - це стан фінансових ресурсів підприємства, що дозволяє забезпечувати процеси інноваційного розвитку за заданого рівня фінансового, операційного, інвестиційного ризику.
Визначено парадигмальні підстави інноваційного розвитку промислових підприємств. Імператив як категорична та безумовна вимога несе в собі сенс повинніння у процесах «управління майбутнім» або «майбутнєтворення». Імператив заснований на парадигмальних основах, частково випливаючи з них. Як парадигмальні підстави розвитку, на наш погляд, необхідно прийняти стійкий розвиток та інноваційний розвиток. Саме з ними співвідносяться програми розвитку окремого підприємства, галузі, регіону та країни в цілому.
Систематизацію факторів економічної ризикостійкості промислового підприємства при управлінні його інноваційним розвитком удосконалено на підставі ієрархії сопідлеглих понять економічного ризику, яку побудовано на системному та подійному підході.
Запропоновано процедуру оцінювання економічних ризиків та стійкості у контексті управління інноваційним розвитком підприємства. Для цього в дисертаційному дослідженні розроблено комплекс прикладних моделей управління інноваційним розвитком промислового підприємства за показниками економічної стійкості, що, на відміну від існуючих, дають змогу проводити діагностику можливостей розвитку, оцінювати ефективність інвестицій в інновації з урахуванням факторів ризику у термінах критерію вибору управлінського рішення, що дозволить прогнозувати зміну економічної ситуації на підприємстві під час реалізації інноваційних стратегій за умов нестабільного середовища.
Сформовано програму інноваційного розвитку промислового підприємства. Для формування інвестиційної програми використовують динамічне моделювання комплексу часткових фінансових рівноваг підприємства. Управління інноваційним розвитком підприємства включає знаходження компромісу між рівнем його статичної та динамічної стійкості. З погляду ресурсів стійкість означає якісні та кількісні аспекти їх формування, розміщення та використання. Статична стійкість, що включає стійке фінансове становище, передбачає відмову від високоризикових проектів, пов’язана з пасивним розширеним відтворенням, збереженням колишньої структури формування та використання ресурсів. Динамічна стійкість пов’язана з інтенсивним типом розвитку та реалізацією інноваційних проектів, у своему кожному кроці реалізації проекту підприємство має бути у рівноважному стані. Тому інвестиційна програма має забезпечувати комплекс часткових фінансових рівноваг. Фінансова рівновага означає стійкий фінансовий стан; прийнятні значення показників прибутковості та ризику. Для вирішення завдання використовуються, по-перше, динамічний підхід, так як інноваційний процес складається з стадій, що послідовно розгортаються, формування інвестиційного портфеля передбачає розподіл ресурсів серед альтернативних варіантів; рівень інтегрального ризику визначається рішеннями, що приймаються в попередні моменти часу, по-друге, вартісний підхід до оцінки розвитку, який враховує альтернативні можливості використання капіталу з аналогічним рівнем ризику, можливі втрати та втрачену вигоду підприємства.
Побудовано моделі управління інноваційним розвитком промислового підприємства. Розроблено систему управління інноваційним розвитком промислового підприємства, що включає моделі стратегічного, тактичного та оперативного управління: вибору типу інноваційної стратегії, конкретних інноваційних проектів, форм та послідовності їх реалізації, з урахуванням ресурсного потенціалу, показників стійкості та економічної доданої вартості. У системі використовується комбіноване управління з відхилень (у процесі регулярного менеджменту, контролю за ходом реалізації окремих проектів, автоматичного моніторингу рівня ризикостійкості) та з обуреннями (при формуванні інноваційної стратегії та вибору форми її реалізації).
Розроблено алгоритм вибору інноваційних проектів для реалізації. Для такого вибору використовується підхід логіко-імовірнісного моделювання рівня ризикостійкості підприємства за його інфодинамічними характеристиками. Прогнозування рівня ризикостійкості відбувається шляхом побудови та апріорного аналізу негентропійних балансів, зміна яких при реалізації інноваційних стратегій пов’язана зі зміною характеристик зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його системи управління та
параметрів взаємодії з контрагентами. Для визначення поточного рівня ризикостійкості створено матричну модель, засновану на прийомах рангової статистики, яка є логістичною: підприємству відповідає певне положення у галузевій та регіональній мережі ресурсних потоків.
The main scientific result of the dissertation work is based on the creation of a theoretical approach to identifying the economic risk of industrial enterprises on their innovative development on the basis of the analysis of economic risks and sustainability and in the context of the management of innovative business development. The work examines the essence and evolution of the concepts of «economic risk», «economic risk resistance» and «financial stability» and offers their own definition. Risk resistance – the ability of the company’s management to create the necessary financial, organizational and material reserves for the purpose of preventive use in the event of risk situations caused by special factors caused by the features of innovative projects, the violation of the standard course of production, financial, marketing and logistics processes at the company, as well as their implementation, weak testing and insufficient development of the system of statistical evaluations and methods of forecasting economic indicators, high probability of non- confirmation of consumer properties of innovative products during mass production. In the context of the management of innovative development, the following definition of the concept of «financial stability» is proposed – it is the state of the company’s financial resources, which allows to ensure the processes of innovative development at a given level of financial, operational, investment risk. Paradigmatic foundations of innovative development of industrial enterprises are defined. The imperative as a categorical and unconditional requirement carries the meaning of obligation in the processes of «future management» or «future creation». The imperative is based on paradigmatic foundations, partly arising from them. In our opinion, it is necessary to accept sustainable development and innovative development as paradigmatic foundations of development. It is with them that the development programs of an individual enterprise, industry, region and the country as a whole are correlated. The systematization of the factors of economic risk resistance of an industrial enterprise in the management of its innovative development has been improved on the basis of a hierarchy of interdependent concepts of economic risk, which is built on a systemic and event-based approach, which contributes to the clarification of the choice of directions for the innovative activity of the enterprise. A procedure for assessing economic risks and sustainability in the context of managing the innovative development of the enterprise is proposed. For this, the dissertation study developed a set of applied models for managing the innovative development of an industrial enterprise based on indicators of economic sustainability, which, unlike the existing ones, make it possible to diagnose development opportunities, evaluate the effectiveness of investments in innovation, taking into account risk factors in terms of criteria for choosing a management decision, which will allow forecasting the change in the economic situation at the enterprise during the implementation of innovative strategies under the conditions of an unstable environment. A program of innovative development of an industrial enterprise has been formed. Dynamic modeling of the complex of private financial balances of the enterprise is used to form the investment program. Management of the innovative development of the enterprise includes finding a compromise between the level of its static and dynamic stability. From the point of view of resources, sustainability means the qualitative and quantitative aspects of their formation, placement and use. Static stability, which includes a stable financial position, involves the rejection of high-risk projects, associated with passive extended reproduction, preservation of the former structure of formation and use of resources. Dynamic stability is associated with an intensive type of development and implementation of innovative projects, the enterprise must be in a state of equilibrium at every step of project implementation. Therefore, the investment program should ensure a complex of private financial balances. Financial balance means stable financial condition; acceptable values of profitability and risk indicators. To solve the problem, first, a dynamic approach is used, since the innovation process consists of successively unfolding stages, the formation of an investment portfolio involves the distribution of resources among alternative options; the level of integral risk is determined by decisions made at previous moments of time, secondly, a value approach to the assessment of development, which takes into account alternative opportunities for using capital with a similar level of risk, possible losses and lost profits of the enterprise. Management models for the innovative development of an industrial enterprise have been built. A management system for the innovative development of an industrial enterprise has been developed, which includes models of strategic, tactical and operational management: choosing the type of innovative strategy, specific innovative projects, the forms and sequence of their implementation, taking into account resource potential, indicators of sustainability and economic added value. The system uses a combined management of deviations (in the process of regular management, monitoring the progress of the implementation of individual projects, automatic monitoring of the level of risk tolerance) and outrages (when forming an innovative strategy and choosing the form of its implementation). An algorithm for selecting innovative projects for implementation has been developed. For such a choice, the approach of logical-probabilistic modeling of the level of risk tolerance of the enterprise based on its infodynamic characteristics is used. Forecasting the level of risk tolerance occurs through the construction and a priori analysis of non-entropic balances, the change of which during the implementation of innovative strategies is related to the change in the characteristics of the external and internal environment of the enterprise, its management system and parameters of interaction with counterparties. To determine the current level of risk tolerance, a matrix model was created, based on the techniques of rank statistics, which is logistic: the enterprise corresponds to a certain position in the industry and regional network of resource flows.
The main scientific result of the dissertation work is based on the creation of a theoretical approach to identifying the economic risk of industrial enterprises on their innovative development on the basis of the analysis of economic risks and sustainability and in the context of the management of innovative business development. The work examines the essence and evolution of the concepts of «economic risk», «economic risk resistance» and «financial stability» and offers their own definition. Risk resistance – the ability of the company’s management to create the necessary financial, organizational and material reserves for the purpose of preventive use in the event of risk situations caused by special factors caused by the features of innovative projects, the violation of the standard course of production, financial, marketing and logistics processes at the company, as well as their implementation, weak testing and insufficient development of the system of statistical evaluations and methods of forecasting economic indicators, high probability of non- confirmation of consumer properties of innovative products during mass production. In the context of the management of innovative development, the following definition of the concept of «financial stability» is proposed – it is the state of the company’s financial resources, which allows to ensure the processes of innovative development at a given level of financial, operational, investment risk. Paradigmatic foundations of innovative development of industrial enterprises are defined. The imperative as a categorical and unconditional requirement carries the meaning of obligation in the processes of «future management» or «future creation». The imperative is based on paradigmatic foundations, partly arising from them. In our opinion, it is necessary to accept sustainable development and innovative development as paradigmatic foundations of development. It is with them that the development programs of an individual enterprise, industry, region and the country as a whole are correlated. The systematization of the factors of economic risk resistance of an industrial enterprise in the management of its innovative development has been improved on the basis of a hierarchy of interdependent concepts of economic risk, which is built on a systemic and event-based approach, which contributes to the clarification of the choice of directions for the innovative activity of the enterprise. A procedure for assessing economic risks and sustainability in the context of managing the innovative development of the enterprise is proposed. For this, the dissertation study developed a set of applied models for managing the innovative development of an industrial enterprise based on indicators of economic sustainability, which, unlike the existing ones, make it possible to diagnose development opportunities, evaluate the effectiveness of investments in innovation, taking into account risk factors in terms of criteria for choosing a management decision, which will allow forecasting the change in the economic situation at the enterprise during the implementation of innovative strategies under the conditions of an unstable environment. A program of innovative development of an industrial enterprise has been formed. Dynamic modeling of the complex of private financial balances of the enterprise is used to form the investment program. Management of the innovative development of the enterprise includes finding a compromise between the level of its static and dynamic stability. From the point of view of resources, sustainability means the qualitative and quantitative aspects of their formation, placement and use. Static stability, which includes a stable financial position, involves the rejection of high-risk projects, associated with passive extended reproduction, preservation of the former structure of formation and use of resources. Dynamic stability is associated with an intensive type of development and implementation of innovative projects, the enterprise must be in a state of equilibrium at every step of project implementation. Therefore, the investment program should ensure a complex of private financial balances. Financial balance means stable financial condition; acceptable values of profitability and risk indicators. To solve the problem, first, a dynamic approach is used, since the innovation process consists of successively unfolding stages, the formation of an investment portfolio involves the distribution of resources among alternative options; the level of integral risk is determined by decisions made at previous moments of time, secondly, a value approach to the assessment of development, which takes into account alternative opportunities for using capital with a similar level of risk, possible losses and lost profits of the enterprise. Management models for the innovative development of an industrial enterprise have been built. A management system for the innovative development of an industrial enterprise has been developed, which includes models of strategic, tactical and operational management: choosing the type of innovative strategy, specific innovative projects, the forms and sequence of their implementation, taking into account resource potential, indicators of sustainability and economic added value. The system uses a combined management of deviations (in the process of regular management, monitoring the progress of the implementation of individual projects, automatic monitoring of the level of risk tolerance) and outrages (when forming an innovative strategy and choosing the form of its implementation). An algorithm for selecting innovative projects for implementation has been developed. For such a choice, the approach of logical-probabilistic modeling of the level of risk tolerance of the enterprise based on its infodynamic characteristics is used. Forecasting the level of risk tolerance occurs through the construction and a priori analysis of non-entropic balances, the change of which during the implementation of innovative strategies is related to the change in the characteristics of the external and internal environment of the enterprise, its management system and parameters of interaction with counterparties. To determine the current level of risk tolerance, a matrix model was created, based on the techniques of rank statistics, which is logistic: the enterprise corresponds to a certain position in the industry and regional network of resource flows.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, промислове підприємство, ризик, економічна ризикостійкість, показники, управління, стратегія, innovative development, industrial enterprise, risk, economic risk- taking, showcases, management, strategy
Бібліографічний опис
Водяник, Р. В. Вплив економічної ризикостійкості промислових підприємств на їх інноваційний розвиток [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії : [спец.] 05 "Соціальні та поведінкові науки", 051 "Економіка" / Р. В. Водяник ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; наук. керівник Ю. І. Клюс. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – 281 с.